RCI Finance Maroc clôture une émission record de BSF à triple tranche de 500 MDH

| Le 11/10/2021 à 10:15

Le 8 octobre 2021, RCI Finance Maroc a inauguré un format d’émission de Bons de Sociétés de Financement (BSF) en trois tranches, dont chacune a été sursouscrite.

• La première tranche, de 200 millions de Dirhams à 2 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 24 mois de 1,75% et un spread de 50 bps, pour un taux facial de 2,25%. Il s’agit de l’opération la moins chère jamais réalisée par RCI Finance Maroc.

• La deuxième tranche, de 150 millions de Dirhams à 3 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 36 mois de 1,84% et un spread de 55 bps, pour un taux facial de 2,39%.

• La troisième tranche, de 150 millions de Dirhams à 4 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 48 mois de 1,94% et un spread de 60 bps, pour un taux facial de 2,54%.

Au global, la société a ainsi levé 500 millions de Dirhams, soit son plus gros emprunt sur le marché des capitaux, avec une variété de maturités lui permettant d’optimiser son adéquation actif-passif. Les ressources levées à l’occasion de cette transaction seront directement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia.

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