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L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient de viser, ce mardi 10 juin , les prospectus relatifs à l’émission par Attijariwafa Bank d’un emprunt obligataire subordonné pérpetuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement de coupons de 1 MMDH ainsi qu'un autre emprunt obligataire subordonné de 500 MDH.

 

Attijariwafa Bank : émission de deux emprunts obligataires subordonnés d'un montant global de 1,5 MMDH

 | LE 11-06-2020 09:27
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient de viser, ce mardi 10 juin , les prospectus relatifs à l’émission par Attijariwafa Bank d’un emprunt obligataire subordonné pérpetuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement de coupons de 1 MMDH ainsi qu'un autre emprunt obligataire subordonné de 500 MDH.

Concernant l'emprunt subordonné pérpetuel , voici ses principales caractéristiques :

Source : AMMC

Le montant de l'emprunt sur les deux tranches ne doit pas dépasser 1 MMDH.

D'autre part, voici les principales caractéristiques du second emprunt subordonné

Source : AMMC

Le montant de cet emprunt sur les six tranches ne doit pas dépasser 500 MDH.

Pour les deux emprunts, la période de souscription s'étale du 18 au 22 juin inclus

Ces deux opérations ont pour objectif principal de :

- Renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa bank ;

- Financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international ;

- Anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.

Conformément à la circulaire (14/G/2013) de Bank Al-Maghrib relative au calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit telle que modifiée et complétée, les fonds collectés par le biais de la présente opération seront classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 1. 

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